亚洲新兴电子制造基地崛起 越南、印度、菲律宾出线

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  这一年来中美科技战延续,冲击亚洲供应链,让许多原本就因为中国生产成本高昂而转移阵地的供应链业者更加焦头烂额,在这过程中,东南亚及南亚各国正挟其低廉劳力、庞大人口、成长的中产阶级与可支配所得,吸引愈来愈多的外国投资。

  半导体进口大增 亚洲新兴制造队伍成形

  由于半导体产能日益集中于少数国家,但需要半导体的电子产品种类却飞快成长,因此从半导体进口状况可约略看出一经济体的电子制造产能变动,以及该市场对电子产品的需求,据华强旗舰获悉,越南、印度2018年半导体进口大增不仅绝非意外,更反映这两国在电子制造领域与日俱增的地位,后起之秀菲律宾虽然在2017年之前从未进口半导体,但近两年受惠于电子制造业需求,半导体进口也从无到有而开始成长,有机会成为亚洲电子供应链中的重要新兴成员。

  从印、菲、越这三国的半导体进口额及进口年增率数据,可观察到印、菲、越电子制造产能已逐步建立,半导体需求增加,成长惊人。

  越南,崛起在科技战之前

  早在过去几年间,越南受到中国生产成本上升、FTA数量及涵盖区域扩张、当地优惠招商政策,以及三星电子(Samsung Electronics)积极打造完整供应链影响,正加速从原本的轻工业生产重镇转型为亚洲电子制造枢纽,服饰、鞋类等轻工业出口依然重要,但电子制造对越南经济的重要性愈来愈高。

  越南电子制造业的崛起,背后有亚洲工业化经济体的高度参与,彷佛惟恐错失良机,而电子相关产品无论生产、出口,其成长性都已逐渐超越整体工业的生产、出口水平。

  越南近年FDI流入动辄百亿美元,包含南韩、中国、日本、新加坡等亚洲工业国竞相投资,而越南北宁、平阳省成为外资属意地点。

  从越南工业生产年增率观察到越南电子制造产值增幅高于整体工业生产,而近年电子产品出口成长亦高于整体出口。

  印度,与中国匹敌的世界市场

  虽然印度一直不是亚洲电子供应链传统上的一员,但受到人口组成年轻且稳定成长以及所得持续上升,其消费力道发展可期,企业从不敢冒然小觑一丝一毫。

  受到近年数字化加速影响,印度对电子产品需求随之爆炸性增加,加上「印度制造」推波助澜,让印度2018年无论是芯片或半导体进口都拿下世界第一,反映手机等信息产品消费力道之畅旺,以及境内电子组装产能成长的可期。

  印度计算机软硬件及电信FDI流入增速居高不下,而外资青睐投资该国计算机软硬件,且工业生产年增率显示印度电子产品生产持续加速。

  菲律宾,电子制造产能迅速建立

件不如越南,且长年偏重服务业,更以企业流程外包(BPO)在国际服务科技上占得一席之地,但在供应链逐渐外移东南亚的过程中,菲律宾拥有的1亿人口、低廉人力成本、人民通晓英语等语言优势都让菲律宾成为外国业者投资的选项。

  若从手机零组件及半导体进口来看,菲律宾电子制造产能近年正陆续建立,而尽管菲律宾缺乏晶圆厂,但仍已发展出封测产业,待下游电子组装产业规模扩大后,有机会在亚洲电子供应链占据更重要地位。

  工业生产年增率数据显示,电机、化学俨然已成菲律宾工业生产成长引擎,而该国制造业FDI流入增加,从菲律宾手机零组件进口额显示该国手机制造产能开始建立。

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